A trama se desenrola em Dragon Country. Nonoko é uma dentista recém‑nomeada e sua missão é proteger o dragão, guardião do país, contra as bactérias que ameaçam a cavidade oral. Em meio às batalhas cada vez mais intensas com o país vizinho, ela encontra no dente do dragão um menino soldado inconsciente pertencente ao inimigo. Seu nome é Bell e ele foi ressuscitado dentro do dente pelo dragão, fenômeno sobrenatural que a lenda diz ocorrer antes de grandes calamidades. Enquanto Nonoko e Bell atravessam uma série de combates ferozes, eles acabam aceitando seu destino.
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