O príncipe Shang Youshen Bupo resgata Jiang Li, discípulo da Seita Taiyi, e os dois partem juntos em uma jornada pelo vasto deserto. Juntos se juntam a uma caravana mercante, enfrentam tribulações celestiais, bestas ferozes, derrotam bandidos e salvam uma heroína… Unidos pelo destino, eles acabam envolvidos numa grande guerra entre as dinastias Xia e Shang.
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