Depois de dias vagando pelo deserto, o guerreiro amargurado Munsu se vê perdido e sem forças para prosseguir. Sua vida é salva inesperadamente por Mon‑ryon, um jovem que almeja ser agente secreto de Jushin, outrora grande nação agora destruída. Mon‑ryon tem como missão resgatar sua namorada, Chunhyan, uma lutadora nascida que está sob a custódia do cruel Lorde Byonand. De repente, o sangue começa a jorrar de seu peito; ele foi gravemente ferido pelos Sarinjas, uma raça canibalista de elfos do deserto. A rápida reflexão de Munsu convence as bestas a poupar sua vida em troca da entrega pacífica do corpo de Mon‑ryon. Apesar das dúvidas sobre os motivos de Mon‑ryon, Munsu decide seguir a missão que o idealista descreveu. Com um exército de tropas fantasma, libertado pelos poderes de Angyo Onshi, Munsu resgata Chunhyan. Depois de visitar o último local de descanso do namorado, ela aceita ser guarda‑costas de Munsu e, juntos, partem para punir quem tirou Jushin de sua glória original.
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