Na pacífica teocracia de Simulicram, todos nascem do sexo feminino. Aos 17 anos, cada jovem passa por uma cerimônia na qual escolhe seu gênero. Contudo, apenas duplas compostas por sacerdotisas solteiras conseguem sincronizar com os antigos navios voadores chamados Simoun, essenciais para a defesa da nação. Essas duplas optam por não participar da cerimônia enquanto desejarem continuar pilotando seus Simoun. Aer é recrutado como piloto após um terrível ataque de uma nação inimiga que dizima o esquadrão conhecido como Chor Tempest. Para conquistar suas asas, ele precisa alcançar o coração de Neviril, onde Regina, líder do Chor Tempest, se encontra. Entretanto, o coração de Neviril ainda pertence à sua antiga parceira, perdida em batalha quando tentou uma manobra proibida com um Simoun.
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