A história se desenrola em uma cidade montanhosa e gira em torno de Aoi Aioi, estudante do segundo ano do ensino médio que sonha em ser música; sua irmã mais velha Akane Aioi; Shinnosuke Kanomura, ex-namorado de Akane e guitarrista que luta; e Shinno — que é realmente o próprio Shinnosuke de treze anos atrás, que viajou do passado até o presente. Os pais de Aoi e Akane morreram em um acidente há treze anos, fazendo com que Akane abandonasse a ambição de ir para Tóquio com Shinnosuke e se dedicasse a cuidar de Aoi. Desde então, Aoi sente‑se em dívida com sua irmã. Um dia, ela recebe convite para se apresentar em um festival musical como música da famosa cantora enka Dankichi. Ao mesmo tempo, Shinnosuke retorna à cidade depois de muito tempo afastado; e, em seguida, Shinno surge misteriosamente e Aoi se apaixona pela primeira vez.
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