Um novo ano começa quando o festival escolar termina. A temporada se inicia após os integrantes do Kaou-kai deixarem seus empregos no prédio Kaou. Cada equipe musical se prepara para o estágio final, a Cerimônia de Graduação, para expressar sua gratidão. Após o incidente no festival, o time Ootori, agora dissolvido, fica desqualificado da participação. Em meio a esses acontecimentos, Yuuta Hoshitani e os demais tomam uma decisão...
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