Em 1882, Sanshirou chega a Tóquio em busca de um mestre digno das artes marciais. Lá, encontra Yano, um judoca que derrota sozinho 39 praticantes de jiu‑jitsu. Impressionado com sua técnica, Sanshirou decide treinar sob seu comando. Posteriormente, ele se apaixona por Sayo Murai, filha do instrutor de artes marciais da polícia local, e precisa encarar Higaki Gennosuke, um habilidoso lutador de jiu‑jitsu que se torna seu maior rival.
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