Megumi-chan guarda um passado misterioso: antes, era menino até encontrar alguém que acreditava ser uma usuária de magia. Essa pessoa lhe entregou um livro encantado cujo gênio supostamente realiza desejos quando se aplica sangue sobre ele. Megumi pediu para permanecer homem dentro do corpo masculino, mas o gênio deu a volta ao mundo e transformou Megumi-kun, então com apenas 9 anos, em Megumi-chan. Anos depois, ela entra na escola e logo tropeça no valentão que acaba se apaixonando por ela. Agora busca novamente aquele livro para desfazer o feitiço que lhe foi imposto.
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