Considerando que Qin Yu estava morto, a família dele se prepara para vingança; enquanto isso, Qin Yu e Xiao Hei acabam em um lugar desconhecido. Ao se acostumarem com o novo cenário, encontram um gato falante que entrega a eles um livro contendo respostas para todas as suas dúvidas. Com ele, aprendem sobre Transformação Estelar, uma técnica de cultivo enigmática que costuma aparecer em contos infantis. Usando essa nova habilidade, Qin Yu e Xiao Hei partem rumo ao Oceano Sem Limites para aprofundar seu cultivo. Apesar das dificuldades, a jornada os faz ganhar novos aliados e alcançar patamares inéditos.
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