Há dez anos desde a fatal batalha contra Unicron. Muitos dos Decepticons que lutaram nessa contenda se juntaram aos Autobots na busca por Energon, uma fonte alternativa de energia. Contudo, um novo mal ressurgiu: Alpha Q, que planeja roubar o Energon dos Autobots com a ajuda de Scorponok e dos Terrorcons. Esse novo inimigo tenta reviver Megatron e Unicron para reacender as antigas chamas da guerra.
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