Mesmo após a expulsão dos Decepticons da Terra, uma pequena equipe de Autobot Pretenders permanece para trás como precaução. Liderados por Metalhawk (ou “Hawk” na sua forma humana), os Pretenders vivem entre os humanos, usando suas conchas Pretender para assumir tamanho e aparência humanas. A prudência dos Autobots é recompensada quando Decepticon Pretenders surgem rapidamente, liderados por uma força misteriosa chamada Devil Z. Em pouco tempo, Autobots e Decepticons acumulam forças, recrutando humanos para se tornarem Diretores Júniores e Mestres do Poder.
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