Kouhei Morioka, fotógrafo freelancer, viaja até um castelo na Alemanha para fotografar fenômenos paranormais a pedido do amigo Hiromi Anzai, editor de revista ocultista. Ao adentrar o local, ele é confrontado por Hazuki, uma jovem de vestido branco e orelhas felinas. Ela demonstra grande interesse em Kouhei e tenta beijá‑lo; no entanto, revela ser vampira, suga seu sangue e pretende transformá‑o em escravo. Para a frustração dela, Kouhei não sofre efeitos da mordida. Enquanto Hazuki tenta escapar do castelo e de seu mordomo possessivo Vigo, ela força Kouhei a colaborar. Com o auxílio de Seiji Midou, seu primo exorcista poderoso, os dois conseguem sair em segurança. Finalmente livre, Hazuki parte para o Japão à procura de sua mãe. Pouco depois que Kouhei retorna à sua casa, ele descobre que Hazuki está ali; relutantemente, ele a deixa ficar. Enquanto isso, outros vampiros saem atrás da desaparecida Hazuki. A fase lunar é uma narrativa encantadora e mística em que dois aliados improváveis formam laços únicos para desafiar uma sociedade de imortais.
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