Aos poucos, os tanukis sobrenaturais, mestres da metamorfose, sempre adoraram pregar peças na humanidade. Mameda, um desses tanukis destemidos, não é exceção. Porém há um grande problema: ela nasceu em tempos modernos, mais cínicos! Como pode cumprir seu destino travesso quando as façanhas sobrenaturais ficaram no passado? Ela encontra uma saída ao conhecer Bunko, mestre da arte japonesa de rakugo, que usa a narrativa para enganar o público. Mameda está determinada a usar o rakugo para lançar um feitiço sobre a humanidade, mas primeiro este trapaceiro de tanuki deve convencer Bunko sem sentido a levá‑la como aprendiz.
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