Em Kyoto vivem três tipos de habitantes: humanos, cães guaxinins e tengu. Shimogamo Yasaburou é o terceiro filho da família Shimogamo, que pertence ao grupo dos cães guaxinins. Seu pai, Souichirou, foi chefe da comunidade de cães guaxinins de Kyoto até ser devorado pelos membros humanos do “Clube Sexta”. Enquanto cuida de um velho tengu, enfrenta outros cães guaxinins e se diverte com uma garota humana psíquica, Yasaburou vai desvendando a verdade sobre a morte de seu pai.
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