Ushio acha que o conto de seu pai sobre um ancestral antigo empalando um demônio em um altar do templo com a lendária Lança Beast é loucura, mas quando encontra o monstro no próprio porão, tem que repensar a lenda familiar. Felizmente, ele sabe que é melhor deixar os cães dormindo e manter os demônios presos onde estão. Infelizmente, a liberação das energias malignas do monstro começa a chamar outros demônios para a cidade natal de Ushio! Para salvar amigos e familiares dos espíritos invasores, ele é forçado a libertar Tora de seu cativeiro. Mas a cura será pior que a maldição? Ushio vai acabar com sua própria vida? Ou a Lança Beast manterá Tora na linha do tempo suficiente para salvar a cidade?
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