Quando uma tempestade repentina surge, Mei, uma jovem cabra, acaba buscando refúgio num celeiro abandonado. Pouco depois, ela é acompanhada por um lobo chamado Gabu. No escuro da noite, nenhum deles consegue ver o outro, mas rapidamente se tornam amigos enquanto conversam por horas, prometendo reencontrar‑se. Quando Mei e Gabu se encontram ao amanhecer, percebem que normalmente são considerados predador e presa. Mesmo assim, eles juram permanecer amigos e começam a se encontrar em segredo. À medida que a amizade cresce, as famílias descobrem o vínculo, obrigando Mei e Gabu a questionarem se vale a pena continuar.
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