Os ayakashi são criaturas sobrenaturais que passam despercebidas pela maioria das pessoas. Embora a maioria seja inofensiva, alguns atacam humanos para devorar sua força vital. Os ninjas exorcistas têm o papel de proteger as pessoas desses espíritos rancorosos. Matsuri Kazamaki é um jovem ninja exorcista oriundo de um clã de prestígio. Seu amigo de infância, Suzu Kanade, é meio ayakashi – alguém com imensa vitalidade que atrai esses seres. Matsuri acredita que todo ayakashi representa uma ameaça e quer manter Suzu o mais longe possível deles, mas isso entra em conflito com seu desejo de permanecer perto dos espíritos. Um dia, os dois encontram Shirogane, o “Rei dos Ayakashi”, decidido a devorar Suzu. Quando ela está prestes a ser comida, Matsuri intervém e consegue selar os poderes do ayakashi – mas não antes que Shirogane se vingue, transformando-o em uma menina! Enquanto procura um jeito de voltar à forma original, Matsuri precisa se adaptar a esse novo estilo de vida peculiar enquanto enfrenta ayakashi hostis. Além disso, Suzu passa a questionar seus sentimentos por Matsuri, mergulhando o relacionamento deles em ambiguidade.
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