Chega o fim dos anos 70. Azul, mulher com orelhas e cauda felinas, resolve inúmeros incidentes graças à sua habilidade única de enxergar fantasmas e ao truque de manusear três armas simultaneamente com a cauda. Um dia, os mensageiros Bill e Robert são emboscados por homens mascarados misteriosos; eles não entendem o motivo da agressão. Azul questiona um homem morto, também mascarado, sobre sua intenção – é surpreendente. Eles querem a fita cassete de Sinatra que Bill possui, e assim começa um longo dia...
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