Giulio tenta aliviar o peso que recai sobre seu pai, secretamente entregando envelopes à noite – a segunda ocupação do homem.
Contudo, ele tem dificuldade em permanecer acordado durante o dia, irritando tanto a família quanto o professor.
Enquanto isso, o pai de Giulio detesta-o por suas notas baixas e ainda carrega o fardo da própria saúde deteriorada pelo excesso de trabalho.
Mesmo assim, Giulio conclui que seu amor pelo pai implica priorizar sua saúde, mesmo que isso faça com que o pai se afaste mais dele.
Em uma noite, o gato derruba a agenda do pai, despertando-o; no fim, fica claro que Giulio tem sido quem entrega os envelopes e o pai cai em lágrimas.
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