Ryo é enviado pelo povo de uma aldeia para eliminar o monstro que tem aterrorizado os moradores. Dizem que esse ser é a mulher‑gato Bagi. Enquanto aguarda que ela apareça perto do poço d’água, ele reflete sobre como conheceu Bagi quando ainda era um gatinho que aprendeu a escrever e então retoma sua vida em busca de descobrir quem e o que realmente é. Porém agora ela enlouqueceu; com sua chegada, Ryo reforça a determinação de matá‑la.
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