Uruno, um lobo considerado inútil, vagueia pela estrada em busca de um novo lar. Logo ele encontra uma floresta habitada por “animais inúteis”, criaturas que se desviam do comportamento típico da sua espécie. Após uma breve briga com Usahara, o coelho fumante e mal-humorado, Uruno decide seguir adiante… mas muda de ideia ao cruzar com Chiiko, uma garota desajeitada. O coração dele bate forte à primeira vista, e ele resolve ficar por ela, ainda que continue na esperança de conquistar a menina apesar de sua própria inutilidade. Morando junto aos demais moradores peculiares da floresta – o coelho fumante, um unicórnio que bebe saquê, uma águia míope, uma orca que não sabe nadar e um pegasus tímido – ele ainda não chegou ao primeiro lugar.
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