Depois da derrota do demônio senhor Hadlar, todos os monstros foram libertados de sua tirania e transferidos para a ilha de Delmurin, onde podem viver em paz. Dai é o único humano vivo na ilha. Criado pelo bondoso monstro Brass, ele sonha em se tornar um herói. Seu sonho se torna realidade quando Hadlar ressuscita e o antigo herói Avan chega para treinar Dai e ajudá-lo na batalha. Contudo, Hadlar anuncia que agora trabalha para um senhor demônio ainda mais poderoso e vem para matar Avan. Para proteger seus alunos, Avan recorre a um feitiço de auto‑sacrifício, mas não consegue derrotar Hadlar. Quando parece que o pai de Dai e Avan está condenado, uma marca aparece na testa de Dai e ele repentinamente adquire superpoderes, conseguindo se defender contra Hadlar. Os dois estudantes então partem em uma jornada para vingar Avan e restaurar a paz no mundo.
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