Em um mundo em guerra constante entre humanos e bruxas, existem os “beastfallen” – humanos amaldiçoados que nascem com a aparência e a força de um animal. Suas proezas físicas e sua natureza bestial fazem deles temidos e evitados tanto por humanos quanto por bruxas. Como resultado, muitas feras acabam sendo vendidas, vivendo junto às bruxas caçadas. Apesar da hostilidade entre as raças, uma bruxa de coração leve chamada Zero alista uma fera que ela chama de “Mercenário” para atuar como seu protetor. Ele viaja com Zero e Albus, um jovem mágico, em busca do Grimório de Zero: um poderoso livro de feitiços que pode ser extremamente perigoso nas mãos erradas. Durante a jornada, sua bondade interior se revela quando ele começa a demonstrar compaixão e simpatia por humanos e bruxas, e os improváveis companheiros crescem juntos.
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