Este mundo já viveu inúmeros crepúsculos e agora se aproxima do fim. No oeste da Terra do Crepúsculo, uma nação prosperou graças à alquimia. Para sobreviver ao chamado “Fim do Crepúsculo”, o povo dedicou-se a redescobrir e recriar tecnologias alquímicas perdidas. Essas descobertas foram reunidas na cidade de pesquisa chamada Central, onde se estudava como impedir a progressão do crepúsculo. Um dos protagonistas é um jovem que estudou alquimia na Central; o outro é Escha, uma garota da pequena vila fronteiriça. Usando seu conhecimento das antigas práticas alquímicas para ajudar os demais, ela foi designada ao Departamento de Desenvolvimento. Logy, que aprendeu as técnicas mais recentes na Central, pediu transferência para a mesma cidade sem pessoal e acabou encontrando Escha quando ambos foram designados ao mesmo departamento. Juntos, prometem usar a alquimia para alcançar sucesso no Departamento de Desenvolvimento.
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