Uma batalha pelo Santo Graal foi travada entre Magos e Espíritos Heróis na cidade de Fuyuki. Contudo, um mago aproveitou o caos da Segunda Guerra Mundial para furtar um Santo Graal. Passaram-se décadas; a família Yggdmillennia, que adotou o Santo Graal como símbolo, abandonou a Associação de Mages. Enfurecida, a Associação enviou tropas contra a Yggdmillennia, mas foram derrotadas. Com a alteração do sistema do Santo Graal, uma guerra em escala sem precedentes irrompe.
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