Após perder a mãe em um trágico acidente de carro, Melmo Watari, que tem nove anos, assume o enorme desafio de cuidar dos dois irmãos mais novos: Totoo, que frequenta pré‑escolar, e Touch, recém‑nasceu. Observando tudo do céu, sua mãe decide aparecer uma última vez como fantasma para entregar a Melmo um pote repleto de doces mágicos. Esses confeitos permitem que ela altere a idade em dez anos – avançando ou retrocedendo – ou se transforme em qualquer animal que desejar. Com essas novas habilidades, Melmo adota vários disfarces, inclusive o de uma jovem de 19 anos, e tenta conciliar os cuidados com os irmãos enquanto mantém uma vida cotidiana.
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