Uma tempestade de neve incomum atinge Tóquio, causando grande estranheza entre os moradores da cidade. Os Sailor Senshi se reunem para investigar a origem desse fenômeno e descobrem que uma Rainha da Neve Malvada chamada Kaguya está por trás disso.
A intenção de Kaguya é congelar toda a terra, o que significa que os Sailor Senshi precisam agir rapidamente para impedi-la. Para isso, eles contam com a ajuda do marinheiro interno Senshi e de alguns forasteiros que se unem à causa.
Enquanto as batalhas contra Kaguya intensificam, Luna desenvolve sentimentos românticos por um astrônomo humano chamado Kakeru. Infelizmente, ele está doente e sua namorada é uma astronauta prestes a embarcar em uma missão espacial.
Luna se sente insegura sobre como ajudar Kakeru e começa a desejar ser humana para poder cuidar dele de perto.
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