A Academia Militar do Império Barsburg é famosa por formar elites que garantem vitórias ao império. Os alunos utilizam livremente uma habilidade chamada Zaiphon para lutar, e o tipo de Zaiphon que podem empregar depende da natureza de cada soldado. Entre eles, Teito Klein se destaca como um dos promissores mais brilhantes. Apesar de ser alvo de zombarias por ser um escravo sem lembranças do passado, ele mantém amizade com Mikage. Enquanto se prepara para o exame final, Teito descobre um segredo obscuro sobre sua origem. Quando a tentativa de assassinar Ayanami – um alto funcionário que matou seu pai – falha, Teito é preso e aguarda punição. Preocupado com seu amigo, Mikage ajuda-o a fugir. O fugitivo chega à Igreja do 7º Distrito, onde os bispos o recebem. Lá, Teito tenta escapar da perseguição de Ayanami e das tropas militares para recuperar suas memórias e descobrir por que ele pode mudar o destino do mundo.
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