A lua paira alta, e uma banda toca sob o comando de um leão no topo da montanha. O eclipse lunar se desenrola silenciosamente, interrompendo a música de repente; todos os animais ficam em choque, enquanto um pequeno pássaro vermelho anuncia que se trata de um eclipse lunar. O leão e os demais animais acreditavam na história do lobo e na artimanha da raposa, convencidos de que o tengu devorava a lua de ouro. À noite, o engano paira sobre a floresta.
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