Ambientada no mítico terceiro século do Japão, a história acompanha Izumo, o jovem príncipe de Nakatsukuni, que não se interessa muito pelos estudos, ao contrário de seu primo Dekiru; ele deseja explorar o mundo inteiro. Um dia, uma misteriosa garota chamada Sanae aparece como passageira clandestina em um dirigível. Embora seja oficialmente da Yamataikoku, ela pertence a Naga, um povo sombrio dotado de poderes mágicos. Sanae é sequestrada por Takeru, guerreiro do reino rival Akusa, e entregue à bruxa maligna Yomihime. Izumo, com o apoio de Navi, um piloto órfão, precisa então buscar a espada sagrada de seu país, dominar seus poderes e resgatar Sanae. Contudo, antes disso ele deve derrotar a serpente de oito cabeças da lenda Yamata-no-Orochi.
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