Em 1937, antes do início efetivo da Segunda Guerra Mundial, o Tenente‑Coronel Yuuki do Exército Imperial Japonês cria a Agência D, uma unidade de inteligência sob sua liderança e responsabilidade. O Estado-Maior designa o Tenente Sakuma para monitorar o desempenho da agência. A Agência D estabelece uma rede que busca agentes além dos militares japoneses e define princípios que divergem da doutrina do IJA: “Não mate, não seja morto, não seja capturado.” Assim, Yuuki forma uma equipe de espiões que executa missões contra interesses domésticos e estrangeiros.
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