Sanpei tem apenas sete anos e vive de maneira bem preguiçosa, raramente se concentrando em algo além de comer na escola. Mesmo sendo constantemente zoado pelos colegas que acham ele parecido com uma Kappa, o garoto mantém um bom humor e se sente contente ao viver sozinho com seu avô nas montanhas. Um dia a escola anuncia uma gala de natação cujo prêmio máximo é uma viagem integralmente paga para Tóquio. Sanpei decide participar na esperança de ter a oportunidade de visitar a capital e reencontrar sua mãe, que ele acredita estar trabalhando lá desde que se lembra. Contudo, o menino não tem habilidades aquáticas e resolve praticar em segredo em um lago próximo. Lá, uma forte corrente subterrânea o arrasta para dentro da água; ele afoga apenas para recuperar a consciência no reino mágico das Kappa. Assim inicia sua jornada: Sanpei faz amizade com Gartaro, uma criança Kappa, e começa a desvendar onde está realmente sua mãe e por que seus pais desapareceram.
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