Em fevereiro de 1999, uma série de assassinatos coloca Shiki Ryougi e Mikiya Kokutou à beira da suspeita. Os crimes apresentam semelhanças perturbadoras com um conjunto similar ocorrido em 1995, quando Shiki e Mikiya se conheceram pela primeira vez; esses eventos despertam um desejo sombrio que há anos repousa na alma de Shiki. Suspeita-se de que ela esteve envolvida nos homicídios anteriores por causa da semelhança com o assassino, então Shiki e Mikiya decidem descobrir quem realmente está por trás das mortes. Enquanto investigam separadamente, Mikiya fica cada vez mais preocupado com o bem‑estar de Shiki e acelera a busca pelo culpado para proteger a jovem dos seus próprios impulsos. Recebendo uma pista do primo Daisuke Akimi, investigador da polícia, Mikiya é levado à cidade de Mifune, onde a salvação da alma de Shiki depende de sua determinação em provar sua inocência de uma vez por todas.
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