Durante uma guerra civil protegida que dividiu o Norte do Sul, os nórdicos em menor número usaram magia negra para criar supersoldados monstruosos chamados Encarnados. Com o fim da guerra, esses seres sagrados precisam encontrar seu lugar numa sociedade pacífica ou arriscar a morte nas mãos de um caçador de bestas.
Nancy Schaal Bancroft, filha de um Encarnado, decide perseguir o próprio caçador. No entanto, quando chega à sua pedreira, ela descobre verdades cruéis sobre a vida desses seres.
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