Continuando sua fantasia de lunático, Wei Wuxian reside nos Recessos de Nuvem enquanto seu ex-companheiro de cultivo, Lan Wangji, procura respostas sobre o braço demoníaco cortado que eles têm sob custódia. Com uma energia escura esmagadora emanando do braço, os dois são forçados a trabalhar juntos para mantê-la contida.
No entanto, o braço demoníaco não é a única força negra à espreita na região, e à medida que as tensões espirituais aumentam nas montanhas do clã Gusu Lan, cabe aos dois tentar restaurar a ordem natural. A história da queda de Wei Wuxian da graça continua enquanto mais luz é lançada em sua descida no caminho do cultivo demoníaco.
O braço demoníaco só mais força seu espírito travesso. Este é o momento para ele provar que ele realmente se libertou do caminho proibido e não é o feiticeiro maníaco que todos se lembram dele.
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