Takashi Natsume, abençoado com olhos capazes de ver o outro invisível Youkai, esconde sua habilidade da nova família e amigos para proteger a vida diária pacífica de todos. Mas ele nunca deixa de mostrar bondade aos benevolentes Youkai e felizmente retorna seus nomes usando o Livro dos Amigos que herdou de sua falecida avó, Reiko.
Enquanto isso, o exorcista clã Matoba ainda deseja que Natsume se junte a suas fileiras por causa do seu presente esmagador. No entanto, Natsume rejeita firmemente o convite do clã porque nem todos os exorcistas são tão razoáveis quanto seu amigo Shuuichi Natori; muitos selam indevidamente e indiscriminadamente cada youkai em seu caminho.
Insatisfeito com a resposta de Natsume, Seiji Matoba chantageia Natsume para assistir a uma grande reunião das poderosas famílias exorcistas. Natsume logo se encontra na companhia de pessoas perigosas e vocêkai. Mas mesmo assim, ele continua desafiando os métodos dos exorcistas e acredita que a paz entre ambos os mundos é possível.
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