Takamine Kiyomaro, um jovem que vive deprimido e não se importa com o mundo, de repente recebe na vida um pequeno demônio chamado Gash Bell para cuidar.
Ele mal sabe que Gash está envolvido em uma intensa disputa pelo título de governante do mundo dos demônios.
Todos os demônios precisam escolher um mestre na Terra e lutar contra outros até que apenas um reste vivo.
Assim, Kiyomaro torna-se o mestre de Gash, e nas inúmeras batalhas que enfrentam juntos, ele aprende a importância da amizade e da coragem.
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