O garoto da escola primária Kuchao é odiado por todos na classe. Embora todos soltem balões, apenas ele permanece com o seu. Quando começa a mastigar um chiclete, mergulha num mundo de imaginação após a aula. Ao transformar seu balão em uma face e continuar mastigando, ele passa por diversas mudanças. Sua fantasia avança rapidamente. Logo depois, um pássaro voa em direção a ele... Tradução: 1º Ano de Trabalho 2010, Universidade das Artes de Tóquio, Escola de Pós-Graduação em Cinema e Nova Mídia, Departamento de Animação
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