Ao fim da segunda temporada, Yuuri vence Shinou; porém, desde que o inimigo foi derrotado, ele e Murata ficaram impossibilitados de entrar em Shin Makoku. Como Yuuri enfrentou e derrotou o adversário, seus poderes superaram os de Shinou, permitindo-lhe confiar no próprio poder para retornar à capital. Depois da cerimônia aos 16 anos, Yuuri começa a perceber lentamente que muito aconteceu enquanto esteve ausente. Os dez oficiais da família nobre decidiram nomear Wolfram como próximo Maou, mas agora que Yuuri voltou e recuperou seu posto, surgem complicações quando um nobre se opõe à sua reentrada no trono. Além disso, uma antiga sociedade secreta que ameaça a paz entre humanos e Mazoku ressurgiu, e uma disputa pelo poder deixa os nobres questionando quem é o verdadeiro Maou.
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