A primeira parte de um filme em duas partes recapitula a série de TV. Mirai Kuriyama é a única sobrevivente de um clã de guerreiros do Mundo Espiritual que tem o poder de usar seu sangue como arma. Assim, ela tem a missão de caçar e eliminar os “Youmu”, criaturas que supostamente são manifestações das emoções negativas humanas. Um dia, enquanto refletia profundamente no telhado da escola, Mirai encontra Akihito Kanbara, um raro mestiço youmu disfarçado de humano. Em estado de pânico, ela dispara seu sabre de sangue nele, apenas para perceber que ele é imortal. A partir daí, os dois formam uma amizade improvisada que gira em torno das tentativas constantes de Mirai de matar Akihito, numa busca por fortalecer sua própria confiança como guerreira do Mundo Espiritual. Eventualmente, Akihito consegue convencê-la a se juntar ao Clube Literário, onde convivem com dois guerreiros poderosos do Mundo Espiritual, Hiroomi e Mitsuki Nase. À medida que o vínculo entre eles se fortalece, também cresce a tenacidade dos youmu ao redor deles. Suas desventuras logo se transformam em uma luta pela sobrevivência quando a inevitável libertação do mais poderoso Youmu além da Fronteira se aproxima.
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