Daizaburo Edi‑Ban, um japonês‑americano, entra na delegacia mais difícil de Nova‑York, a 34ª. No primeiro dia ele fica parceiro de John Estes, que os amigos chamam de Sleepy e os inimigos de Mad Bull, um policial que combate o crime com seu próprio jeito violento de justiça. Mad Bull não hesita em usar espingarda contra ladrões comuns se eles representarem uma ameaça para ele ou alguém próximo a ele. Ele também costuma roubar prostitutas e causa grandes danos à propriedade enquanto luta contra o mal. O comportamento fora da lei de Mad Bull coloca Daizaburo e a delegacia em apuros. Apesar das atitudes imprudentes e ilegais, sempre há um bem maior (por exemplo, Sleepy usa o dinheiro que obtém das prostitutas para financiar uma clínica de doenças venéreas e um abrigo para mulheres vítimas de violência). Mais tarde, Perrine Valley, tenente da polícia, se junta a Daizaburo e Sleepy para enfrentar casos mais difíceis envolvendo máfia e drogas. Mad Bull 34 foi inspirado nos filmes de ação dos anos 70 e 80. - O Vinnymac, o durão do Ignition-One
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