Vários meses se passaram desde o incidente da Semente de Jóia, e Nanoha Takamachi está se preparando para receber Testarossa de volta ao julgamento no Escritório Administrativo. Recebendo clemência condicional por seu papel na prevenção da crise, Testarossa foi autorizada a frequentar a escola com Nanoha. No entanto, antes que as duas meninas possam se estabelecer em suas rotinas diárias juntas, um grupo de magos negros desce sobre elas. Superadas pelos assaltantes desconhecidos, Nanoha e Testarossa têm sua mana absorvida por um sinistro grimório, deixando Raising Heart e Bardiche danificados no processo. Os responsáveis pela emboscada são os Wolkenritter, cujos quatro membros – Vita, Signum, Shamal e Zafila – foram convocados pelo Livro das Trevas para cumprir suas ordens malignas. A jovem Hayate Yagami é a atual proprietária do livro, ignorando sua verdadeira natureza enquanto o Wolkenritter busca seu poder com o mana roubado à força, precisa concluir o tomo. Desprovidas de energia e sem armas, Nanoha e Testarossa devem correr contra o tempo para recuperar suas forças e enfrentar os Wolkenritter, com o objetivo de impedir que o quarteto termine o Livro das Trevas e libere sua magia devastadora sobre o mundo.
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