Em um mundo onde a magia domina tudo, quem possui habilidades são facilmente reconhecidos por uma marca única no rosto. Aqueles sem essa marca e que não conseguem lançar feitiços são rapidamente eliminados para preservar a ordem mágica da sociedade. No meio dessa realidade, Mash Burnedead surge como uma anomalia: ele pode bombear ferro com um braço enquanto levanta um creme com o outro. Apesar de ter força sobre-humana, Mash carece de qualquer poder mágico e vive tranquilamente ao lado do pai, longe dos olhos atentos da comunidade.
Mas a paz desse garoto escapa quando as autoridades descobrem sua ausência de magia. Eles lhe dão um ultimato: competir para se tornar um Divino Visionário — o que obrigaria todos a aceitá-lo — ou enfrentar perseguição permanente. Para proteger a família, Mash decide ingressar na prestigiosa Easton Magic Academy, onde apenas os estudantes mais talentosos e elitistas são aceitos.
Agora, Mash deve superar as limitações de ser um não-mágico e vencer os demais alunos usando apenas sua musculatura.
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