Enquanto os imortais Yuuta e Mana continuam sua jornada pelo Japão, eles encontram um garoto chamado Masato viajando sozinho em um trem. Quando Masato se reúne com sua mãe, Yuuta e Mana testemunham sua agressão com uma tesoura. Após a investigação, Yuuta e Mana descobrem que o menino não é o que parece. A maldição da carne da sereia levantou sua cabeça feia mais uma vez.
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