Após a derrota do lorde demônio Hadlar, todos os monstros foram libertados da maldição que o aprisionava e se mudaram para a ilha de Delmurin para viver em paz.
Dai é o único humano que habita a ilha. Criado pelo gentil monstro Brass, seu sonho é crescer e se tornar um herói. Ele consegue alcançar esse objetivo quando Hadlar é ressuscitado e o herói anterior, Avan, vem treinar Dai para ajudá-lo na batalha contra a ameaça recém-reavivada.
Mas Hadlar anuncia que agora trabalha para um lorde demônio ainda mais poderoso e decide matar Avan. Para salvar seus alunos, Avan usa um feitiço de auto-sacrifício para atacar Hadlar, mas não consegue derrotá-lo. Quando parece que Dai e o outro aluno de Avan, Pop, estão condenados a morrer, uma marca aparece na testa de Dai e ele repentinamente desenvolve superpoderes, tornando-se capaz de se defender contra Hadlar.
Os dois alunos então partem em uma jornada para vingar Avan e trazer a paz de volta ao mundo.
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