Borboleta, uma fiel esposa japonesa, aguarda pacientemente em Nagasaki o retorno de seu marido americano, Pinkerton. Quando observa as Estrelas e Listras flutuando sobre uma nave que se aproxima, ela suspeita que Pinkerton está a bordo. Contudo, o estrangeiro chega acompanhado da sua verdadeira esposa caucasiana, levando Borboleta, de coração partido, ao suicídio. Esta obra-prima em animação de silhueta japonesa faz o melhor do seu material original.
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