Luffy e a tripulação vão para uma ilha em busca de uma espada lendária, que supostamente é a mais cara do mundo. Logo atacam fuzileiros e lindas donzelas dividem a tripulação. Zoro trai a tripulação para ajudar um velho amigo; Luffy e Usopp vagueiam por uma caverna, enquanto o restante ajuda uma aldeia a lutar contra fuzileiros. Quando Zoro derrota Sanji, ele leva as pérolas sagradas, que são a única defesa contra a espada maligna que vai mergulhar o mundo na escuridão.
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