Na manhã seguinte, dois irmãos que vivem com a mãe numa cabana partem para as montanhas a preparar armadilhas para veados. Silenciosos, atravessam a floresta até que de repente um braço demoníaco surge das copas das árvores e prende o irmão mais novo. O irmão mais velho mira com precisão, acalma o aperto de mãos e dispara uma flecha, salvando a vida do companheiro. O braço do demônio permanece para trás e, de alguma forma, parece familiar. Ao retornarem à casa, uma terrível verdade é revelada… Baseado em uma lenda medieval japonesa, o filme lembra o horror psicodrama Kwaidan. O Demônio (1972) recebeu prêmios em diversos festivais de animação.
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