O anime se passa em uma versão alternativa de Heian‑Kyō, o antigo nome de Kyoto e da capital durante a era Heian do Japão. Nesta realidade, a cidade é chamada Denji Heian‑Kyō.
Takeru Narehira, um estudante delinquente que vive no nosso mundo, sofre um acidente inesperado e acaba sendo transportado para Denji Heian‑Kyō. Logo ao chegar, ele encontra Tsukimiya, uma mulher que já aparece em seus sonhos inúmeras vezes. Pouco tempo depois desse encontro, Takeru e Tsukimiya enfrentam um monstro oni e acabam perdendo a vida.
Takeru desperta, atordoado, novamente em Denji Heian‑Kyō. Ele descobre que agora possui o poder de voltar no tempo. Com essa nova habilidade, decide aprender as técnicas místicas do onmyōjutsu e se tornar um feiticeiro onmyōji para salvar Tsukimiya.
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