Há 150 anos libertado do domínio dos samurais, o povo de Hinomoto vive em paz e reverencia seus libertadores, demônios cujas verdadeiras formas permanecem ilusórias como deuses.
Destinados a extrair pedras para que os demônios se banqueteiem, Musashi descobre a triste realidade: a humanidade está escravizada por esses seres de outro mundo e os samurais representam o último bastião na luta pela liberdade.
Ocultando sua verdadeira opinião dos colegas e afastando-se do amigo de infância Kojirou Kanemaki, Musashi vive em angústia até o dia da formatura.
Ao chegarem à mina, os recém-formados ficam horrorizados ao observar o tratamento desumano dos mineiros e a aparência física estranha dos superintendentes.
Contudo, Musashi consegue resistir com a ajuda de Kojirou. Quando o líder demoníaco arrasa com a pedreira, Musashi escapa da morte certa graças ao clã Takeda samurais. Recuperado da humilhação e ansioso por aventura, Musashi parte numa jornada para se tornar samurai e fundar seu próprio clã!
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